歷經(jīng)鄂武商(000501)停牌復(fù)牌、股權(quán)爭奪,備受關(guān)注的武商聯(lián)整合旗下上市公司一事終有定論,中百集團(tuán)(000759)換股吸收合并武漢中商(000785)方案今日正式出爐。中百集團(tuán)和武漢中商于今日復(fù)牌。
本次換股吸收合并完成后,中百集團(tuán)作為合并完成后的存續(xù)公司,武漢中商將注銷法人資格,其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和在冊(cè)人員將并入存續(xù)公司,兩公司將打造成一家大型上市商業(yè)集團(tuán)并消除潛在同業(yè)競爭。
中百集團(tuán)審議本次換股吸收合并事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為12.51元/股,經(jīng)除息調(diào)整后換股價(jià)格確定為12.39元/股。武漢中商審議本次換股吸收合并事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為11.49元/股,由此武漢中商的換股價(jià)格確定為11.49元/股。
雙方同意,武漢中商與中百集團(tuán)換股比例為1:0.93,即每1股武漢中商之A股股份可以換取0.93股中百集團(tuán)此次發(fā)行的A股股份。不考慮中百集團(tuán)異議股東收購請(qǐng)求權(quán)和武漢中商異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)因素,根據(jù)換股比例計(jì)算,此次中百集團(tuán)擬發(fā)行A股2.34億股。
中百集團(tuán)和武漢中商第一大股東武商聯(lián)承諾,本次換股吸收合并完成后,36個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本次增持的中百集團(tuán)股份。
合并雙方一致同意賦予兩家公司異議股東收購請(qǐng)求權(quán)。中百集團(tuán)異議股東,可就其有效申報(bào)的每一股中百集團(tuán)股份,在中百集團(tuán)異議股東收購請(qǐng)求權(quán)實(shí)施日,獲得由異議股東收購請(qǐng)求權(quán)提供方支付的按照定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)經(jīng)除息后確定并公告的現(xiàn)金對(duì)價(jià),具體價(jià)格為12.39元/股。武漢中商異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)對(duì)價(jià)為11.49元/股。
武商聯(lián)的重組起因于銀泰系對(duì)其旗下公司鄂武商的股權(quán)爭奪。今年3月,浙江銀泰對(duì)鄂武商頻頻增持,欲奪取控制權(quán)。4月7日,鄂武商停牌,4月11日公告武商聯(lián)仍為第一大股東后復(fù)牌。在浙江銀泰咄咄逼人的增持下,鄂武商在4月14日又一次停牌,同時(shí)宣布武商聯(lián)將策劃重大事項(xiàng),同日,武漢中商與中百集團(tuán)也宣布停牌。期間,武商聯(lián)和銀泰系之間上演了訴訟拉攏一致行動(dòng)人等種種股權(quán)攻防戰(zhàn)。
6月9日,鄂武商宣布武商聯(lián)籌劃對(duì)公司進(jìn)行重大無先例資產(chǎn)重組,因各方無法達(dá)成共識(shí),只好中止,鄂武商也于6月9日復(fù)牌。但是同時(shí)停牌的中百集團(tuán)和武漢中商并未復(fù)牌一直停牌至今。市場因此推測重組將在中百集團(tuán)和武漢中商之間進(jìn)行,吸收合并的方案也陸續(xù)被媒體披露。而在昨日,武漢中商公告,終止定向增發(fā)收購團(tuán)結(jié)集團(tuán)銷品茂股權(quán)一事獲得證監(jiān)會(huì)審查通過,至此兩家公司的吸收合并最后障礙掃清。
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